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中新药业:2012年年度报告

时间:2017-12-06 21:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中新药业(600329)公告正文:中新药业:2012年年度报告

中新药业:2012年年度报告 公告日期 2013-03-30     天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告天津中新药业集团股份有限公司
                     600329
        2012 年年度报告
                    天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人董事长王志强先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)阎敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                                     天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 53第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 57第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 58第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 177
                         天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                           第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    中新药业、公司、本公司                         指                天津中新药业集团股份有限公司
    中国证监会                                     指                中国证券监督管理委员会
    上交所                                         指                上海证券交易所
    新交所                                         指                新加坡交易所
    医药集团                                       指                天津市医药集团有限公司
    金浩公司                                       指                天津金浩医药有限公司
    天津津联                                       指                天津津联投资控股有限公司
                                                                 天津渤海国有资产经营管理有限
    渤海国资公司                                   指
                                                                 公司
                                                                 公司在上海证券交易所发行的股
    A股                                            指
                                                                 票
    S股                                            指                公司在新加坡交易所发行的股票
    元                                             指                人民币元
                                                                 Good Manufacturing Practice,药品
    GMP                                            指
                                                                 生产质量管理规范
                                                                 China   National    Accreditation
                                                                 Service     for      Conformity
    CNAS                                           指
                                                                 Assessment,中国合格评定国家认
                                                                 可委员会二、 重大风险提示:公司已在本年度报告中详细描述可能面对的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告"第四节 董事会报告"中有关公司可能面对风险的内容。
                            天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                      第二节 公司简介一、 公司信息
    公司的中文名称                                       天津中新药业集团股份有限公司
    公司的中文名称简称                                   中新药业
                                                     TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL公司的外文名称
                                                     GROUP CORPORATION LIMITED
    公司的外文名称缩写                                   TZXP
    公司的法定代表人                                     王志强二、 联系人和联系方式
                                                                      董事会秘书
    姓名                                                 焦艳
    联系地址                                             天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
    电话                                                 022-27020892
    传真                                                 022-27020926
    电子信箱                                             zxyy600329@163.com三、 基本情况简介
    公司注册地址                                         天津市南开区白堤路 17 号
    公司注册地址的邮政编码                               300193
    公司办公地址                                         天津市南开区白堤路 17 号
    公司办公地址的邮政编码                               300193
    公司网址                                             
    电子信箱                                             zxyy600329@163.com四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                           中国证券报、上海证券报
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址               
    公司年度报告备置地点                                 天津市南开区白堤路 17 号公司办公地点五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                      股票代码
    A股                       上海证券交易所          中新药业                   600329
    S股                       新加坡交易所六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况请详见 2011 年年度报告公司基本情况。
                           天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    公司上市以来,主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    2001 年 6 月 6 日,公司股票在上海证券交易所上市交易,控股股东为天津市医药集团有限公司。
    2011 年 11 月 3 日,公司控股股东天津市医药集团有限公司与与其全资子公司天津金浩医药有限公司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有限公司的股权划转合同》;2012 年 11 月 30 日,公司接到金浩公司通知,金浩公司已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可 [2012]1575 号),核准豁免金浩公司因国有资产行政划转而取得本公司325,610,792 股股份,约占本公司总股本的 44.04%而应履行的要约收购义务,并对金浩公司公告本公司收购报告书无异议;2012 年 12 月 24 日,金浩医药收到《中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记确认书》。至此,本公司控股股东因国有资产行政划转而从医药集团变更为金浩公司。
    2012 年 7 月 6 日,公司披露了国有股无偿划转的提示性公告,公司控股股东天津市医药集团有限公司收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"天津市国资委")办公室下发的《关于将天津市医药集团及金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知》(津国资企改[2012]51 号)及《关于将医药集团金耀集团全部股权划转注入天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》(津国资企改[2012]187 号)。根据上述文件,天津市国资委拟将其持有医药集团的 100%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司。2012 年 11 月 30 日,公司接到医药集团通知,渤海国资公司于 2012 年 11月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津渤海国有资产经营管理有限公司公告天津中新药业集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》 证监许可[2012]1580 号)。至此,渤海国资公司将通过医药集团间接持有本公司 44.04%股份。七、 其他有关资料
                                            名称                   中瑞岳华会计师事务所
                                                                   北京市东城区永定门西滨河路
                                            办公地址               8 号院 7 号楼中海地产广场西塔公司聘请的会计师事务所名称(境内)
                                                                   3-9 层
                                                                   姜斌
                                            签字会计师姓名
                                                                   周利君
                                            名称                   RSM 石林特许会计师事务所
                                                                   8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie
    公司聘请的会计师事务所(境外)              办公地址
                                                                   Edge, Singapore 228095
                                            签字会计师姓名         Chan Weng Keen
                           天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                           第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                       本期比上年同
       主要会计数据             2012 年                2011 年                           2010 年
                                                                         期增减(%)
    营业收入                    5,129,925,987.36     4,391,889,147.87              16.80 3,473,471,266.20归属于上市公司股东的净利
                              441,299,096.20      247,649,856.39               78.19     293,287,101.45润归属于上市公司股东的扣除
                              347,580,601.77      237,714,419.22               46.22     243,431,458.34非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
                               20,808,888.78      173,880,277.09              -88.03     139,035,377.10额
                                                                       本期末比上年
                               2012 年末              2011 年末          同期末增减        2010 年末
                                                                             (%)归属于上市公司股东的净资
                            2,136,896,179.83     1,882,615,783.40              13.51    1,799,727,554.40产
    总资产                      4,420,496,953.73     4,143,615,253.15               6.68    3,836,485,458.90(二) 主要财务数据
                                                                       本期比上年同
       主要财务指标              2012 年               2011 年                              2010 年
                                                                         期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                    0.60                  0.33            81.82                  0.4
    稀释每股收益(元/股)                    0.60                  0.33            81.82                  0.4扣除非经常性损益后的基本
                                          0.47                  0.32            46.88               0.33每股收益(元/股)
                                                                       增加 8.60 个百
    加权平均净资产收益率(%)              21.96                   13.36                              17.74
                                                                                 分点
    扣除非经常性损益后的加权                                               增加 4.46 个百
                                       17.29                   12.83                              14.73
    平均净资产收益率(%)                                                            分点二、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                  净利润                             归属于上市公司股东的净资产
                        本期数               上期数                    期末数             期初数
    按中国会计准则      441,299,096.20         247,649,856.39         2,136,896,179.83    1,882,615,783.40按国际会计准则调整的项目及金额:出售天津市中央
    药业有限公司以        -41,038,603.94                       -                     -                      -前年度其他综合
                           天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告收益调整子企业外商投资企业计提职工奖
                          -356,257.18                   -                     -                   -励及福利基金之差异
    按国际会计准则         399,904,235.08      247,649,856.39     2,136,896,179.83      1,882,615,783.40三、 非经常性损益项目和金额
                                                                              单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目            2012 年金额              2011 年金额                2010 年金额
    非流动资产处置损益               115,465,659.15            -1,432,467.39              35,228,908.04计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                  12,813,897.98             12,017,617.98              11,804,089.71家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损                          -                           -            26,955,759.33益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他
                                   3,044,940.60               -485,918.57                287,488.38营业外收入和支出其他符合非经常性损益
                                              -              2,100,000.00                         -定义的损益项目
    少数股东权益影响额                 -2,756,983.70              -656,337.33             -13,407,627.32
    所得税影响额                      -34,849,019.60            -1,607,457.52             -11,012,975.03
        合计                       93,718,494.43             9,935,437.17              49,855,643.11四、 采用公允价值计量的项目
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                                    对当期利润的影
    项目名称           期初余额             期末余额            当期变动
                                                                                         响金额可供出售金融资
                        30,997,250.80       33,829,206.30         2,831,955.50                    0产
      合计              30,997,250.80       33,829,206.30         2,831,955.50                    0
                          天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,中新药业深入贯彻落实科学发展观,认真学习领会中央经济工作会议和天津市第十次党代会精神,按照医药集团“调整创新、跨越发展”的总要求,紧紧围绕落实“十二五”规划,紧扣“争做业绩一流的上市公司、全国性的知名品牌、中药现代化的领军者”的战略定位,深入、扎实地做好各项工作,公司整体实现了年初制定的各项经济指标,并继续呈现出稳定和谐的良好局面。2012 年,公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面:
    1、深化大品种战略,销售能力不断提升。
    2012年,公司大品种战略取得新突破,公司23个大品种全年累计实现销售收入167,543万元,同比增长26,424万元,增幅18.72%。公司第一大品种速效救心丸累计实现销售398万条,实现销售收入同比增幅20.07%。公司全年销售收入过亿品种达到4个,销售收入超过5,000万品种(不包括过亿品种)达到5个,特子社复等品种达到销售收入同比增长30%以上,公司“一龙多虎,龙腾虎跃”的大品种格局正在形成。
    2、营销机制改革进一步推进。
    2012 年,公司鼓励推行产品经理负责制,顺应政策和市场变化,实行自营、合作、承包、代理等多元化的营销模式,整合各种资源为我所用。各企业将全年目标任务按月、按季分解至各地区、板块、人员,层层传递压力,并实施配套的奖惩制度,激发了营销队伍的激情和活力,促进了营销机制改革的进一步推进。同时,公司调整营销思路,注重以效益为中心的大品种规划和大品种推广,结合药材价格上涨趋势,将成本上升的品种重新进行梳理,以效益为中心,兼顾需方利益,先后调整了部分品种的营销思路和销售价格。
    3、挖掘释放品种潜力,构筑成长性品种梯队。
    2012 年,公司结合销售反馈信息和临床需求,采取措施有针对性地开展大品种二次开发,形成科研和销售的有机结合,挖掘和释放优秀品种的市场潜力,延长大品种的生命周期。公司加快了已开展的对速效救心丸、通脉养心丸、清肺消炎丸、金芪降糖片等大品种的二次开发,其成果已经开始对销售形成学术支撑。同时,充分发挥公司品种资源丰富的优势,不断挖掘和释放优秀品种的市场潜力,着力打造成长性品种梯队,增强公司的核心竞争力。
    4、推进商业板块资源整合,调整产品结构。
    2012年,商业板块继续贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”十六字经营方针,继续实施开辟新的业务渠道和调整产品结构双管齐下的业务路径,对市内商业业务进行整合,加大集中采购管理力度,将集中采购率的考核纳入经营者考核中,在有地域资源优势的空白区域加速销售网络布局,实现了公司商业板块经济发展的历史最好水平。商业板块继续实施打造中新商业“大品种集群”战略,发挥规模效应优势通过与工业厂加强全方位合作,提升了对上游客户的增值服务,逐步形成了中新商业大品种群。
    5、提升质量管理水平,强化产品优势。
    针对新版GMP“要求更细、内容更新、标准更高”的特点,公司积极组织企业制订相关改造和认证计划,以GMP内审为抓手,严抓计划落实,争取早整改、早认证、早受益,使企业更加系统、有效
                            天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告地执行新版GMP,提升企业质量管理水平。2012年,公司完成了对隆顺榕、达仁堂、第六中药厂等企业的GMP内审工作。公司研究中心顺利通过CNAS国家实验室复审。
      6、加强内控体系建设,企业管控能力稳步提升。
      财务管理方面,公司继续强化费用管控,修订了《中新药业集团预算管理制度》、《中新药业集团应收账款管理制度》、《中新药业集团存货管理制度》,严格执行财务预算、核算各项制度规定;严格实行资金的预算管理,预算外的资金使用要通过授权、特批等方式才能拨付;资金运作成效明显,与多家银行开展全方位的广泛合作,初步形成了中新药业特有的立体融资体系。安全生产管理方面,工业企业降本增销取得效果,10 家工业企业实施 38 项成本控制项目,降低成本 1,029 万元。
      综上所述,公司在 2012 年的整体经营情况表现出持续较好的发展态势,经营业绩实现了稳定的增长。截至 2012 年 12 月 31 日,公司总资产 44.20 亿元人民币,同比增长 6.68%,净资产 21.37 亿元人民币,同比增长 13.51%;2012 年,公司累计实现营业收入 51.30 亿元人民币,同比增长 16.80%;公司累计实现归属于母公司净利润 4.41 亿元人民币,同比增长 78.19%,其中,公司实现自营利润 2.23 亿元人民币,保持了近年较为稳定的发展态势。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                 科目                            本期数              上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                    5,129,925,987.36       4,391,889,147.87            16.80%
    营业成本                                    3,339,109,021.62       2,825,671,814.54            18.17%
    销售费用                                    1,106,139,629.40         900,663,940.05            22.81%
    管理费用                                      352,944,260.47         334,901,934.01             5.39%
    财务费用                                       54,429,545.14          51,657,325.46             5.37%
    经营活动产生的现金流量净额                     20,808,888.78         173,880,277.09           -88.03%
    投资活动产生的现金流量净额                     22,408,726.19          33,731,022.24           -33.57%
    筹资活动产生的现金流量净额                    -75,318,628.00        -197,721,757.21            61.91%
    研发支出                                       87,127,000.00          64,085,000.00            35.96%利润表项目变动及说明
                                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目                本期数               上年同期数            变动金额          变动比率
    销售费用                 1,106,139,629.40        900,663,940.05        205,475,689.35            23%
    投资收益                   276,907,540.67          44,090,784.41       232,816,756.26          528%
    营业外支出                   3,418,361.13           8,622,331.64        -5,203,970.51          -60%
    所得税费用                  59,146,465.57          15,045,175.04        44,101,290.53          293%
    1)    销售费用较上年同期增加 23%,主要是加大市场投入,使主营业务收入和销售费用同时增加;
    2)    投资收益较上年同期增加 528%,主要是转让股权收益及联营公司投资收益增加;
    3)    营业外支出较上年同期减少 60%,主要是本期处置非流动资产损失同比减少;
    4)    所得税费用较上年同期增加 293%,主要是转让股权收益使所得税费用增加。
                             天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告2、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报报告期实现主营业收入 511,597.29 万元,与去年同期的 437,389.07 万元相比,增长了 74,208.21万元。其中,工业企业实现主营业收入 232,292.59 万元,较同期增长 28,173.11 万元。若剔除本年减少中央、赛诺两公司因素,工业实现营业收入 217,173.65 万元,较同期增长 37,254.90 万元;商业企业实现主营业收入 279,304.70 万元,较同期增加 46,035.10 万元,如果剔除新增旭志医药公司因素,增长40,984.60 万元。
                                                                                   单位:元 币种:人民币
       产品类别                本期发生额                  同期发生额                   变动金额
         工业                    2,322,925,905.52            2,041,194,808.00             281,731,097.52
         商业                    2,793,046,966.67            2,332,695,940.66             460,351,026.01
         合计                    5,115,972,872.19            4,373,890,748.66             742,082,123.53
    剔除本年合并范围中减少子公司中央、赛诺及新增子公司旭志医药后,收入变化分析如下:
                                                                                   单位:元 币种:人民币
       产品类别                本期发生额                  同期发生额                  变动金额
         工业                    2,171,736,465.78            1,799,187,500.57            372,548,965.21
         商业                    2,742,546,692.74            2,332,700,748.66            409,845,944.08
         合计                    4,914,283,158.52            4,131,888,249.23            782,394,909.29(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
    产品类别          年度      年初库存       生产/采购          销售            年末库存       产销率
                   2012 年      10,652.70      79,742.15       77,311.15          13,083.70       96.95%
    工业
                   2011 年      11,065.00      69,250.66       69,662.96          10,652.70      100.60%
                   2012 年      24,516.00    257,027.33       256,299.53          25,243.80       99.72%
    商业
                   2011 年      13,537.60    223,607.45       212,629.05          24,516.00       95.09%(3)主要销售客户的情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
    前五名销售客户金额合计          517,675,886.51            占销售总额比重(%)               10.093、成本(1) 成本分析表
                                                                                               单位:万元分行业情况
                                                                                             本期金额
                                                                                上年同期
                 成本构成                    本期占总成       上年同期金                     较上年同
    分行业                     本期金额                                          占总成本
                   项目                      本比例(%)            额                         期变动比
                                                                                比例(%)
                                                                                               例(%)
    工业                        77,311.15           23.17%       69,662.96         24.68%        10.98%
    商业                       256,299.53           76.83%      212,629.05         75.32%        20.54%(2) 主要供应商情况
                            天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计                296,935,798.12      占采购总额比重(%)              10.904、费用
    本报告期内公司除销售费用外,管理费用、财务费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。
    销售费用主要项目变动表:
                                                                                   单位:元 币种:人民币
       项目               本期数                 同期数               变动金额           变动比例
    推展订销会议费         470,409,135.21         315,852,746.33        154,556,388.88                49%
    广告费             167,106,746.38         159,537,920.07           7,568,826.31                5%
    职工薪酬           178,797,897.48         169,186,861.26           9,611,036.22                6%
    差旅费              83,925,093.59          85,325,106.08         -1,400,012.49                -2%
    劳务费              55,064,027.21          41,829,261.55         13,234,765.66                32%
    运输费              27,626,097.98          23,391,549.27           4,234,548.71               18%
    咨询费              25,198,917.35          20,611,199.72           4,587,717.63               22%
       1) 会议费较上年同期增加 49%,主要是加大市场投入,在主营业务收入增加的同时,销售费用中推广产品的会议费相应增加;
       2) 劳务费较上年同期增加 32%,主要是为了扩大市场份额,增加了劳务人员的数量和报酬;5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                            单位:万元
    研发支出合计                                                                                 8,712.70
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                  3.82%
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                1.70%
    研发支出总额占工业营业收入比例(%)                                                            3.84%(2)情况说明
    本报告期内,公司研发支出较上年同期变动幅度未超过 30%。6、 现金流
    报告期内公司经营活动的净现金流量与本年度净利润额差额为-43748.44 万元,主要是剔除了非经营活动的投资收益 27691 万元,以及应收账款、应收票据和开具银行承兑汇票保证金增加等原因影响所致。
    现金流量表项目变动及说明:
                                                                                单位:元 币种:人民币
         项目                  本期金额                   上期金额          变动金额     变动比例销售商品、提供劳务收
                              4,159,444,056.75       3,731,991,209.51      427,452,847.24      11.45%到的现金
    收到税费返还                    4,125,151.71              3,983,021.16        142,130.55       3.57%
    收到其他与经营活动             27,222,215.12             25,467,420.63      1,754,794.49       6.89%
                           天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告有关现金购买商品、接受劳务支
                               2,360,305,503.11     2,001,349,531.73      358,955,971.38        17.94%付现金支付给职工以及职工
                                469,902,830.68          445,337,541.31     24,565,289.37         5.52%支付的现金
    支付各项税费                   428,322,091.53          378,394,067.03     49,928,024.50        13.19%支付的其他与经营活
                                911,452,109.48          762,480,234.14    148,971,875.34        19.54%动有关的现金经营活动产生的现金
                                 20,808,888.78          173,880,277.09   -153,071,388.31       -88.03%流量净额
    收回投资收到的现金              30,794,492.00                       -     30,794,492.00              -取得投资收益收到的
                                 48,144,479.34           77,197,371.10    -29,052,891.76       -37.63%现金处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收               1,853,841.73            3,190,151.97       -1,336,310.24     -41.89%回的现金净额处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净             193,383,977.76                       -    193,383,977.76              -额
    投资支付的现金                  211,680,000.00                      -    211,680,000.00              -
    取得借款收到的现金            1,208,000,000.00         882,000,000.00    326,000,000.00        36.96%
    偿还债务支付的现金            1,145,000,000.00         877,000,000.00    268,000,000.00        30.56%分配股利、利润或偿付
                                138,318,628.00          204,221,757.21    -65,903,129.21       -32.27%利息支付的现金现金流量表项目变动及说明:
    1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大,主要是集团应收票据和应收账款同比增加以及开具银行承兑汇票保证金增加的影响;
    2)处置子公司及其他营业单位收到的净现金额比上年同期增加 19338.40 万元,主要是处置子公司中央收到的现金。
    3)投资支付的现金较上年同期增加 21168 万元,主要是购买联营公司宏仁堂支付的现金。
    4)取得借款收到的现金较上年同期增加 36.96%及偿还债务支付的现金较上年同期增加 30.56%,主要为本报告期取得借款收到的现金和偿还借款支付的现金净额增加。
    5)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少 33%,主要由于尚未支付法人股股利所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                  营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
    分行业       营业收入             营业成本                      比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                    减(%)         减(%)        (%)
    中药     3,302,370,521.78    1,794,658,375.81         45.66%     17.98%        19.49%         -0.69%
    西药     1,652,726,168.08    1,421,885,848.24         13.97%     18.97%        20.08%         -0.79%
                                 天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
    其他                                                    25.68%      -13.31%        -12.59%       -0.61%
               160,876,182.33        119,562,550.35
    合计      5,115,972,872.19      3,336,106,774.40          /          17.98%         19.49%       -0.69%2、 主营业务分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
          地区                            营业收入                      营业收入比上年增减(%)
          国内                                5,068,796,075.76                                  17.00%
          国外                                   47,176,796.44                                  13.12%(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                                     单位:元
                                                                   上年同期
                                 本期占总
    项目             期末余额                        年初余额          占总资产        变动额          变动率
                                 资产比例
                                                                     比率
    货币资金     419,941,258.26           9.50%      408,607,569.42        9.86%      11,333,688.84       2.77%
    应收票据     287,952,228.14           6.51%      193,243,563.66        4.66%      94,708,664.48      49.01%
    应收账款     824,418,519.06          18.65%      635,052,265.64       15.33%     189,366,253.42      29.82%
    应收利息                  -                -       2,100,000.00        0.05%      -2,100,000.00    -100.00%
    存货         771,910,125.06          17.46%      729,614,037.40       17.61%      42,296,087.66       5.80%持有至到期
                             -             -      20,000,000.00        0.48%      -20,000,000.00   -100.00%投资长期股权投
             674,010,214.00          15.25%      507,175,699.44       12.24%     166,834,514.56      32.89%资投资性房地
                 28,629,972.52        0.65%       29,626,946.21        0.72%        -996,973.69      -3.37%产
    固定资产     876,230,316.30          19.82%     1,072,443,912.75      25.88%     -196,213,596.45    -18.30%
    在建工程      33,146,005.88           0.75%        32,762,413.23       0.79%          383,592.65      1.17%
    开发支出         955,870.00           0.02%         5,260,023.82       0.13%       -4,304,153.82    -81.83%长期待摊费
                 10,007,159.55        0.23%       14,515,357.87        0.35%       -4,508,198.32    -31.06%用
    短期借款     874,000,000.00          19.77%      692,000,000.00       16.70%     182,000,000.00      26.30%
    预收款项      76,343,686.10           1.73%       58,570,957.32        1.41%      17,772,728.78      30.34%
    应交税费      44,490,915.94           1.01%       10,980,216.87        0.26%      33,510,699.07     305.19%
    应付利息                  -                -       1,485,111.11        0.04%       -1,485,111.11   -100.00%
    应付股利      74,891,575.41           1.69%        8,561,110.60        0.21%      66,330,464.81     774.79%
    长期借款                  -                -       1,164,948.90        0.03%      -1,164,948.90    -100.00%
    未分配利润   600,131,874.70          13.58%      360,855,016.31        8.71%     239,276,858.39      66.31%少数股东权
             141,875,587.96           3.21%      322,444,034.46        7.78%     -180,568,446.50    -56.00%益1) 应收票据余额较期初增加 49.01%,主要是由于主营业务收入增加及市场资金紧张的影响使收到的银行承兑汇票增加;2) 应收利息余额较期初减少 100%,主要是持有至到期投资到期,收回利息;3) 持有至到期投资余额较期初减少 100%,主要是持有至到期投资到期收回投资;4) 长期股权投资余额较期初增加 32.89%,主要是新增宏仁堂投资及联营公司投资收益增加与减少对
    天士力投资的净影响;
                            天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告5) 开发支出余额较期初减少 81.83%,主要是赛诺公司未纳入合并范围所致;6) 长期待摊费用余额较期初减少 31.06%,主要是正常摊销减少金额;7) 预收账款余额较期初增加 30.34%,主要是采用预收账款销售方式的销售收入增加;8) 应交税费余额较期初增加 305.19%,主要是转让股权收益使应交所得税增加;9) 应付利息余额较期初减少 100%,主要是借款到期偿还;10) 应付股利余额较期初增加 774.79%,主要是应付法人股股利尚未支付;11) 长期借款余额较期初减少 100%,主要是长期借款到期偿还;12) 未分配利润余额较期初增加 66.31%,主要是本年利润增加;13) 少数股东权益余额较期初减少 56%,主要是出售中央股权以及赛诺不纳入合并范围使少数股东权
    益减少。2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
    报告期内以公允价值计量的资产为可供出售金融资产,本报告期内无购买、出售的可供出售金融资产,期末明细如下:
                                                                                       单位:元
    证券代码          证券简称       期初账面价值          期末账面价值       公允价值变动
    600322            天房发展              3,049,500             3,676,500           627,000.00
    000695            滨海能源              9,244,400             6,224,400       -3,020,000.00
    600717              天津港                965,241             9,229,120         8,263,878.80
    000963            华东医药              5,432,700             1,232,840       -4,199,860.00
    601328            交通银行             10,728,010            11,829,546         1,101,536.70
    600751            SST 天海              1,577,400             1,636,800            59,400.00
              合计                        30,997,251            33,829,206         2,831,955.50(四) 核心竞争力分析
    1、具有完善的法人治理结构,境内外两地上市的融资平台
    中新药业在新加坡和上海两地分别上市,依照境内外法律法规的从严要求,规范完善了法人治理结构,对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。
    2、具有全国领先的中药制药生产基地
    中新药业现代中药产业园中,隆顺榕、达仁堂、中新制药厂采用了新的装备,采取了新的工艺,具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化,实现了全程质量控制。另外,公司还拥有比较完善的先进滴丸制剂产业基地和中药口服固体制剂产业基地。
    3、具有研发生产物流一体的医药产业架构
    中新药业公司技术创新基础尚好,拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心,市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站,围绕中药、化学药、生物工程药三个领域已经形成了研发平台。公司所有制药企业都通过 SFDA 的 GMP 认证,部分生产车间还通过了澳大利亚、日本的 cGMP 认证。商业企业都率先通过了 GSP 认证,公司具有从研发、生产、物流较为完善的产业链。
    4、具有较高的品牌优势
    中新药业拥有一批国内外知名中成药,速效救心丸为其翘楚。至 2012 年末公司拥有注册商标 116
                              天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告项,具备了很强的品牌优势,特别是明清以来形成了颇具特色的传统老字号品牌,并沿用至今,享誉海内外,如“达仁堂”、“乐仁堂”等。我公司在《中华老字号网》率先推出的中华老字号排行榜中位列前十。近年,“中新药业”、“隆顺榕”等品牌也已深入人心,具备了较强的品牌优势。
    5、规模庞大的产品群
    中新药业经过几十年不断地挖掘开发创新,具有丰富的门类齐全的品种资源,截止 2012 年末公司拥有注册产品 560 个,其中独家生产品种 101 个,中药保护品种 11 个,拥有一大批疗效确切、质量可靠的产品;已形成以速效救心丸、通脉养心丸为代表的心脑血管用药、以清咽滴丸、清肺消炎丸为代表的呼吸系统用药、以胃肠安、藿香正气软胶囊为代表的胃肠用药、以紫龙金、生血丸为代表的抗肿瘤用药等系列产品群。产品剂型涵盖片剂、胶囊剂(包括软、硬)、丸剂(蜜丸、浓缩丸等)、滴丸剂、颗粒剂、糖浆剂、针剂(无菌粉针及冻干粉针)等 17 个剂型。
    6、基药品种数目较多
    中新药业始终以质量优、价格廉、品类全的新产品系列广为人知,这一特点与国家基本药物政策“适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品”的要求相吻合。2010 年国家基本药物目录制度全面实施,为中新药业的发展带来了良好的机遇。丰富的产品资源为公司带来了 46 个基药品种(中药品种共 102 个),涵盖 61 个品规,其中国家机密品种 1 个——速效救心丸、独家剂型品种 1 个——乌鸡白凤片。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
    报告期末公司对外股权投资额为 67,401.02 万元,较上年同期增加 16,683.45 万元,明细见《财务报表附注》六、10(2)长期股权投资明细情况。(1) 持有其他上市公司股权情况
                                                                                                      单位:元
          证                       占该公
                                                                                              会计
    证券代   券                       司股权                      报告期损      报告期所有                 股份
                 最初投资成本                期末账面价值                                     核算
    码     简                       比例                          益          者权益变动                 来源
                                                                                              科目
          称                       (%)
                                                                                              可 供
          天房                                                                                出 售
    600322             1,520,000.00     0.086      3,676,500.00   152,000.00       532,950.00
          发展                                                                                金 融
                                                                                              资产
                                                                                              可 供
          滨海                                                                                出 售
    000695             1,100,000.00     0.410      6,224,400.00                  -2,567,000.00
          能源                                                                                金 融
                                                                                              资产
                                                                                              可 供
          天津                                                                                出 售
    600717              303,174.60      0.091      9,229,120.00   458,400.00     7,024,296.98
            港                                                                                金 融
                                                                                              资产
                                                                                              可 供
          华东                                                                                出 售
    000963               19,425.00      0.008      1,232,840.00                  -3,569,881.00
          医药                                                                                金 融
                                                                                              资产
                                  天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                                                        可 供
            交通                                                                                        出 售
    601328                3,277,775.00      0.003      11,829,546.30                           936,306.20
            银行                                                                                        金 融
                                                                                                        资产
                                                                                                        可 供
            SST                                                                                         出 售
    600751                 150,000.00       0.045       1,636,800.00                            50,490.00
            天海                                                                                        金 融
                                                                                                        资产
    合计             6,370,374.60       /         33,829,206.30        610,400.00      2,407,162.18      /         /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                           单位:万元
    被投资单                                                  注册资本(万
               行业     持股例       经营范围                                  总资产         净资产            净利润
    位                                                        元)子公司:
                                     销售中药材、中药饮天津新龙
                                     片、生物制品、中成
    药业有限      商业      51.00%                                      3000      10,326.29        3,368.14          173.30
                                     药、化学原料药、化公司
                                     学药制剂、抗生素等
    成都中新                            批发、配送、零售生
    药业有限      商业      51.00%      化药品、中药材、中              2788      10,873.15        1,521.94          -161.44
    公司                                药饮片、生物制品等
    天津中新                            批发零售中成药、中
    药业滨海      商业      53.60%      药饮片、生物制品批              1959       3,833.53        1,454.73            -1.22
    有限公司                            发、日用百货等
    成都中新                            批发、配送中药材、
    药业自贡      商业      50.40%      饮片、中成药、医疗              1000       3,466.02        1,041.02          421.76
    有限公司                            器械等北京中新
                                     销售中成药、化学原
    药谷医药      商业     100.00%                                      1100       5,157.12          645.03          -547.69
                                     料药、化学药制剂等有限公司
                                     中药材收购、中成药
    天津市隆                            加工蜜饯(分装)、
    顺榕发展      工业     100.00%      水产加工品(干制分              4000       5,843.42        4,030.42           63.33
    有限公司                            装),茶类、预包装
                                     食品等天津达仁
                                     制造丸剂、软膏剂、堂京万红
               工业      52.00%      硬胶囊剂、膏药等货              2751      12,385.69        9,601.98         1,744.81药业有限
                                     物进出口公司
    天津新丰      工业      55.00%      生产、加工、销售片        美元 900 万     11,075.51        9,134.76          465.55
                                天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告
    制药有限                         剂、胶囊、针剂公司
    中新药业                         批发、配送、零售生
    唐山新华     商业     51.00%     化药品、中药材、中            3000       11,913.80     3,246.19     145.25
    有限公司                         药饮片、生物制品等天津中新
                                  批发、配送、零售生药业国卫
              商业     51.00%     化药品、中药材、中            1220        7,579.94     1,365.78      90.41医药有限
                                  药饮片、生物制品等公司
    参股公司的经营情况及业绩见《财务报表附注》七、10(5)对联营企业投资和联营企业投资。本年取得和处置子公司情况:
        被投资单位                     处置方式                   处置目的                     影响
                                                            优化产业结构,专注于       取得投资收益 10730.24
    天津市中央药业有限公司                股权转让
                                                            中药产业                   万元
         被投资单位                    取得方式                   取得目的                     影响
    天津中新药业集团旭志科技                                                              增加营业收入 5050 万
                                       收购股权             扩大商业规模
    有限公司                                                                              元利润贡献 10%以上的子公司及联营企业情况:
                                                                                    单位:万元
                        项目                                中美天津史克制药有限公司
                      营业收入                                                    259,427.55
                      营业成本                                                      85,355.80
                      销售费用                                                    108,434.01
                      管理费用                                                       7,027.21
                      财务费用                                                       1,166.96
                      营业利润                                                      56,101.48
                        净利润                                                      67,829.195、 非募集资金项目情况
                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                        本年度投入金        累计实际投入
    项目名称          项目金额          项目进度                                              项目收益情况
                                                            额                  金额设立天津中新药业集团旭志
                            255         已完成医药科技有限公司项目
    为填补我公司商业在东丽市场的空白,我公司与自然人魏会明共同出资设立天津中新药业集团旭志医药科技有限公司,注册资金 500 万元,我公司持股 51%。公司经营范围:药品研发;仪器仪表、化工原料(化学危险品及易制毒品除外),玻璃仪器、日用百货批发兼零售;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;以下限分支经营:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、诊断药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械(以许可证核定经营范围为准)批发。
                           天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
    1、国际情况:
    美欧日控制全球医药市场,新兴国家市场快速增长。当前全球医药市场持续快速增长,美欧日三个药品市场占全球市场份额的 87.7%。上述主流市场增长比较平缓,但新兴国家市场增长迅猛。
    大型跨国集团推动医药经济全球化。全球排名前 50 强的大型医药企业均来自发达国家,凭借雄厚资本和技术实力,采取国际化的市场运作手段,在国际医药行业中处于绝对控制地位。
    发达国家争相发展生物技术。全球生物医药产业进入一个前所未有的全新发展阶段,今后十年生物技术产业将进入高速增长阶段,是各国政府和医药企业重点扶植和优先发展的产业。
    国际非专利药市场快速发展,竞争加剧。各国纷纷鼓励和增加非专利药的使用,非专利药领域呈现出明显的快速增长趋势。
    2、国内情况:
    1)根据 IMS 数据显示,2004 年—2009 年中国医药行业销售收入复合增长率达 16.4%,是世界上增速最快的地区,并将长期保持快速增长的态势;2020 年,中国药品市场规模将达到 1,095 亿美元,是仅次于美国的全球第二大药品市场,将占全球医药总份额的 8%,2006 年—2020 年药品销售收入复合增长率为 16.2%。
    全球金融危机导致宏观经济增速放缓,出口形势面临挑战;新医改配套政策的实施引发的不确定性不可小觑;药品价格管理办法的实施引发行业争议;同时人民币汇率的变化、环保新政策的出台、出口退税下调、竞争对手“反倾销”等因素,会从各方面导致产业竞争进一步加剧。
    未来随着居民可支配收入增长和卫生健康意识的加强、人口因素(城镇化、老龄化)以及疾病谱的改变将是拉动药品需求的三大重要因素。而国家产业政策的扶持将是中药发展更为重要的推手。
    2)据南方医药经济研究所 2012 年末的报告显示,刚性需求持续支撑医药市场的增长,未来国内医药行业发展具有以下几大趋势:一是国内竞争国际化;二是自主创新形成热潮;三是多元化整合发展趋势;四是产业集约化趋势。(二) 公司发展战略
    以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,学习贯彻党的十八大精神,按照医药集团科学发展、创新发展、快速发展的总体要求,遵循“天人同序,惠福民生”的企业理念,以“中药创新笃行致远”为发展方针,抓住科技创新、营销创新、管理创新三个关键环节,实施“一六八”发展战略,着力提升核心竞争力。依托中药核心业务向上下游延伸,围绕主体产业向相关领域扩张,做长做粗产业链,整合资源适时介入相关产业,努力把中新药业打造成业绩一流的上市公司,国内外知名的品牌企业和中药现代化的领军者。
    公司将着力打造“一”条完善的医药产业链,产业链涵盖药材种植、经营,饮片生产、加工、经营,中药提取物、中成药和健康品研发、生产、经营,化学原料和制剂、生物医药的生产和经营,医疗服务业务等医药产业上下游的各个环节;建设“六”大功能中心,包括科研中心、产品制造中心,工业销售中心,打造大商业销售中心,植物提取中心,药材经营和采购中心;通过执行包括科技创新、市场营销、人力资源开发、财务管理、资本运营、国际开发、品牌经营与企业文化等“八”个方面的战略措施,稳步实现公司整体战略目标。
                          天津中新药业集团股份有限公司 2012 年年度报告(三) 经营计划
    2013 年,公司将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大、中央经济工作会议和市委十届二次全会精神,按照医药集团“改革创新、科学发展”的总体要求,坚定“创新立业,实干兴企”的信念,进一步解放思想转变观念,整合资源、调整结构,用创新的思维科学审视发展方向,把握发展机遇,主动提升发展标准,明确发展思路、转变发展方式,超前谋划、认真研判、抢抓商机,有效应对医药卫生体制改革、药品限价降价、药企联合重组给企业带来的新挑战,把握竞争主动权,以崭新姿态迎接 “5522”与“2015 年三年翻一番”战略目标的挑战。2013 年,公司将主要抓好以下几个方面的工作:
    1、解放思想,全力推进创新实践。
    公司将抓住“创新”这一破解发展问题的“总开关”,推动中新药业科学发展、快速发展。公司各级单位将勇于解放思想,善于抢抓机遇,敢于攻艰克难,敢于挑战旧有的价值链分配格局,调整结构,转变经济发展方式,敢于破除束缚科学发展的陈旧观念、思维定势和行为习惯,打破常规,把思维创新落实到推动企业科学发展的创新点上,挖掘潜力、激发活力,着力推进科技创新、科学营销、科学管控,努力形成能者上庸者下、奖罚分明的用人机制,提升综合竞争实力。
    2、科学把握大品种战略的推进节奏。
    公司将围绕实现“5522”战略目标,明确工作目标、时间节点、任务分解和奖励考核,科学制定重点品种营销计划,切实以重点品种的跨越增长拉动多品种竞相增长。2013 年,公司将重点推进部分大品种销售收入过亿,壮大过亿大品种群,同时,分层级培育销售收入超过 5,000 万品种群与超过 3,000万品种群,使公司的大品种格局更具活力,进一步强化大品种对工业发展的拉动作用。
    3、稳步推进价值链与供应链结构的合理调整。
    公司所属各企业将对本企业价值链重新审视,重点关注产品结构、供应链价值分配结构、人员结构、回款结构、库存结构、市场结构、销售队伍结构等重要节点,打破旧有不合理模式,合理调整,精耕细作,保证企业利益和效益的有效提升。公司将督导企业建立品种论证体系,筛选发展品种,明确市场定位,调整品种结构,优化产品组合。
    4、打造兼具网络优势与终端队伍的大商业体系。
    公司将继续以医药公司作为大商业中心,贯彻“依托产品资源优势,以工业为依托,工业促商业,以天津地区为核心向周边地区辐射,构建大商业格局”的总体思路,执行“统一管理,

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